全球市场资金流向：
1）大类角度，全球资金近一周（2023年6月15日-2023年6月21日）流入债券54亿美元，流出货币、股票市场139、50亿美元；海外市场标普、纳指回落。
2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度收窄，当前-1.07%；全球资金流出中国债市；全球资金本周流入美国公司债、混合债、主权债分别23.56、13.82、21.76亿美元。
【资料图】
3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流出新兴、发达市场；平衡&大盘风格流入居多。
4）行业角度，2023.6.15-2023.6.21，全球资金流入美股金融(8.12亿美元)最多；中国权益资产中，流入医药生物(2.36亿美元)最多。
国内市场资金流向：
北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：高端制造(37.53亿元)、科技(18.8亿元)、消费(4.98亿元)；净流出最多的大类行业为：周期(-22.99亿元)、公共服务(-11.97亿元)、大金融(-10.71亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：电力设备及新能源(25.25亿元)、机械(20.47亿元)、计算机(20.3亿元)；流出最多的一级行业为：有色金属(-16.48亿元)、基础化工(-13.88亿元)、建筑(-7.09亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：国电南瑞(13.63亿元)、中控技术(13.23亿元)、中国船舶(7.3亿元)、西部超导(6.95亿元)、美的集团(6.06亿元)。净流出大华股份(-14.23亿元)、中国平安(-6.51亿元)、五粮液(-5.39亿元)等。南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：日常消费(2.6亿港元)、电信服务(1.5亿港元)、公用事业(-0.7亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：可选消费(-40.7亿港元)、信息技术(-27亿港元)、金融(-21.7亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：计算机(5.9亿港元)、通信(5.3亿港元)、基础化工(1.5亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：社会服务(-27.2亿港元)、传媒(-26.8亿港元)、银行(-18.9亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：中国石油股份(4.1亿港元)、中兴通讯(3.6亿港元)、中国移动(3.3亿港元)、巨子生物(3.1亿港元)、协鑫科技(2.9亿港元)。
ETF：1）指数视角上，本周资金整体流出ETF，宽基指数ETF净流出58.85亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入医药医美ETF（10.36亿元）居前，流出科技（-14.49亿元）最多。从月度数据看，大金融ETF净流入居前，月度流入额为98.09亿元。
新发基金：本周新发12只股票型+混合型基金，合计新发份额为56.9亿份；6月以来累计发行份额156.8亿份。
国内市场资金需求：本周募资总额206.89亿元，较上周回升，其中IPO规模96.74亿元，首发家数8家；定增募集规模110.15亿元。
两融&回购：截至6月21日，两市融资融券余额为16137.7亿元，较上周五增加101.5亿元。2023年以来融资净流入719.5亿元。本周回购规模回落至6.4亿元。重要股东增减持：净减持额较前周上升，本周重要股东净减持178.89亿元，6月以来净减持累计规模260.47亿元，增持比例居前个股包括光一退、甘肃能源、厦工股份等。
风险提示：
无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
